Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тенгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора).
Симагамо Ясабуро немного застенчивый третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней. Его отец Соичиро Симагами был главой Киотского сообщества енотов, пока его не съел человек из некоего "Клуба Пятницы". Ясабуро очень любит мечтать, и, иногда, по забывчивости, превращается в старшеклассницу. Не сказать, что он в семье один такой странный - его старший брат Ядзиро любит проводить время в образе лягушки, размышляя о смысле жизни в уединённых и влажных местах, а сестра Бентен подолгу беззаботно летает над городом.
Ясабуро проводит свои дни в заботах о старых тенгу, в борьбе с другими енотами-оборотнями и в играх со странной человеческой девочкой. Но случай даёт ему шанс разгадать тайну странной смерти отца.

Эта история произошла в Японии летом 2015 года. 180 000 человек, живущие в городе Татикава, "второй столице" токийского региона стали "Гатчаманами" - воинами, сражающихся в специальных усиленных доспехах, питающихся от "NOTE" - проявления жизненной силы и силы духа. Совет создал группу из Гатчаманов для защиты Земли от инопланетян. В последние годы воинам было назначено разобраться с таинственной организацией, называемой "MESS".