У вас когда-то возникала мысль, что класс в которые вы учитесь самый плохой из всех, которые есть в школе? Этот фильм о японских школьника, а точнее об очень неуправляемых подростках. Япония с приходом нового тысячелетия переживает сильный кризис. На улице десятки миллионов безработных, а сотни тысяч школьников ушли прочь из школы. Они бесконтрольны, творят, что пожелают. Такие дела не могли оставаться незамеченными и правительство создает закон "Королевской битвы" - это что-то вроде игры, но жестокой и даже без человечной, когда на один остров завозят 42 самых неуправляемых ученика и под дулами автоматов заставляют биться друг с другом на смерть. Несогласных с игрой - убивают на месте. Единственный выход выбраться из этого ада - остаться последним живым...

Продолжение первого фильма, сюжет которого развивается спустя три года после прошедших ужасных событий. Двоим учеником старшей школы удается убежать с ужасного острова. Но в в городах беглецы объявлены в розыск как очень опасных преступников. Страна все больше уходит в хаус. Кризис уже не настолько страшен, как грядущая гражданская война между взрослыми и подростками, которых первые отдают на животную смерть. Тем временем выпускники одной из школ направлялись на отдых, но их автобус перехватывают военные, которые одевают на них ошейники и отправляют на новую Королевскую битву...

Молодой парень по имени Негиси Соичи - талантливейший музыкант и очень большой любитель поп-музыки. Он просто обожает мягкую и романтическую музыку, песни про первую любовь и тому подобное. Однако однажды Соичи отправляется в столицу, где благодаря судьбе становится лидером музыкальной группы. Вот только группа исполняет дэт-метал, а выглядеть он должен как тот демон из ада. Ко всему прочему ему как положено любому солисту придумывают крутое прошлое: будь-то еще в детстве Соичи своими руками убил обоих родителей, а потом убежал с тюрьмы с одной мыслью - создать музыкальную группу. Соичи мечтал изменить жизнь в лучшую сторону, но что бы так...

Канон восточной мудрости гласит – ничто не проходит бесследно, всякое деяние и даже мысль могут изменить бытие Вселенной. Почему же 17-летний Юйти Айзава, приехав жить в северный японский город, ничего не помнит о тех временах, когда часто гостил здесь в детстве? Память возвращается по крупицам, когда он постепенно устраивается в доме тети Акико и кузины Наюки, привыкает к настоящей зиме, идет в новую школу и встречает новых знакомых. Вот только новых ли? Откуда вечное deja vu, то и дело пробивающее броню самоиронии главного героя? Откуда он знает этих веселых и грустных девочек, что живут в заснеженном городе, но боятся не мороза на улице, а холода в людских душах?
Главному герою предстоит закончить начатое и распутать множество загадок, каждая из которых – ключ к чьей-то жизни. Все упирается в выбор, который надо делать честно, без эгоизма и жалости к себе. Эта грустная зимняя сказка под классическую музыку – второй из шедевров совместного творчества компаний Key и Kyoto Animation, соединивших напряженный сюжет, запоминающиеся характеры и великолепие современной графики.