Когда Ворон начинает петь, люди умирают... неустойчивый мир, слабая власть... и Мафия, спасшаяся от грехов их... В целях сокращения безнаказанных преступлений, совершенных мафией... Родилась сила.. Её агенты безжалостны и они убивают без колебаний. Последняя Правоохранительная Организация, известная как Красный Ворон.

История происходит в стенах начальной школы под названием Сент-Клер. Трое девочек дошколят - Мако, Мико и Муцуко, также известные как МММ, попадают туда на день открытых дверей, когда родители осматривают школу перед тем, как отдать в нее детей. Блуждая по коридорам, оторвавшиеся от мам и пап девочки попадают в заброшенный научный кабинет. Там они находят анатомическую модель человека, ту самую, у которой отсутствует часть кожи, видны мышцы, вынимаются внутренности и глаза. Совершенно потрясенные девочки решают сделать несчастного немного покрасивее... Но кто мог знать, что каждую ночь этот муляж оживает. На самом деле это великий ученый Кюнстлиджик, один из Полуночников - существ живущих в ночной школе. Увидев, как разукрасили его дошколята, Кюнстлиджик свирепеет и решает им отомстить. Вместе со своим партнером и соседом по кабинету, моделью скелета по имени Гот, взбешенное учебное пособие разрабатывает план мести под названием «Ночная Школьная Вечеринка»