Цудзуки Рика только что поступила в среднюю школу. Больше всего на свете она мечтает влюбиться. Но ей не повезло. Ведь ее избранником стал семпай, отдавший свое сердце другой...

Вада Тацуки - обычный водитель автобуса, живущий простой и мирной жизнью. Но его постоянно мучают воспоминания об ужасном поступке, совершенным в прошлом. Что если однажды появится человек, которому он причинил боль, и захочет отомстить?

В школу Миллениума стягиваются вампиры со всего света. Пить кровь теперь незаконно. А за исполнением закона нужно кому-то следить, вот и организуют спец-отряды. Но кровавое прошлое неотступно следует за вампирами. Жажда власти над людьми, предательство, смерть друзей... Только луна безучастно наблюдает за этой пляской безумия на земле. Точнее две луны, которые знаменуют приближение конца света. Судьба мира зависит от вампира Альдреда (у которого даже фамильного оружия нет) и Кея, человека, по таинственной причине поступившего в школу Миллениума...

В королевстве Фиоре признанные маги объединены в множество гильдий, но для молодой «небесной волшебницы» Люси Хартфилии существует только одна – легендарная Фейри Тейл, куда она стремится попасть с начала сознательной жизни. Эта гильдия славится как силой и способностями своих магов, так и их экстравагантностью и бесконечным соперничеством между собой. В итоге магическое лекарство иногда оказывается хуже болезни, но такова жизнь! Вот только все знают, что Фейри Тейл – гильдия закрытая и малочисленная, для вступления нужно поручительство кого-то из членов, так что Люси, дочь лорда, оставляет семью и пускается в долгое путешествие.

Многое пришлось вынести девушке в своих поисках, но в портовом городе Хальцион она встретила рыжего парня по имени Нацу Драгнил. Как выяснилось, новый знакомый – полноправный маг Фэйри Тейл по прозванию Саламандра, и даже его летающий кот Хэппи – тоже член Гильдии! Правда, после теплого знакомства героев в стиле Лины Инверс город оказался слегка разрушен, но главное все же случилось - Нацу дал Люси рекомендацию. Вот теперь начинаются настоящие магические приключения!