Действие происходит в эпоху Реставрации Мэйдзи непосредственно предшествующей падению сегуната Токугава. Действие первой серии происходит в январе 1868 года, ровно через три месяца после убийства легендарного самурая и предпринимателя Ремы Сакамото, и накануне начала Войны Года Дракона, гражданской войны, в которой решилась судьба реставрации императорского правления. Главный герой сериала - молодой ронин по имени Едзиро Акидзуки, бывший телохранитель Ремы, который не смог предотвратить его убийство.
Сериал хоть и основан на исторических события и многие совершенно реальные люди мелькают на экране (включая Сайго Такамори, одного из предводителей Реставрации, и уже упомянутого Ремы), тем не менее история Едзиро скорее фантастическая. Согласно мифологии сериала, он принадлежит к некой неформальной касте (или, наверное, лучше сказать что ему судьбой уготована эта роль) "Вечных Убийц", группы людей, которые сражаются с древним артефактом под названием "Глава Завоевателя", которая, по легенде, может в неспокойные времена помочь пассионарию обрести власть над всем государством.

В старшей школе Северной Ёкосуки новый, необычный ученик – Мори Бунтаро. В первый же день он отдает предпочтение крыше здания, чем ее кабинетам, где со всех сторон сыплются расспросы. Чтобы отвязаться от надоедливых одноклассников, лихо спрыгивающих с карниза вниз по веревке, Мори совершает безумный поступок: без страховки забирается на крышу по трубе, да еще в таком месте, где это достаточно проблематично даже для тренированного человека! Одноклассник Миямото и Ониси-сенсей в ужасе и восторге, ведь они профессиональные скалолазы, а тут появляется такой способный ученик! Но Мори не разделяет их восторга и не принимает помощи. Нелюдимый и гордый, он всегда всего добивался в одиночку, и трудности скалолазания его не пугают. Он собирается покорять вершину за вершиной, с каждый разом поднимаясь все выше.